Portföljer
Nedan är mina tre portföljinnehav listade. För det totala innehavet utan uppdelning, och efter det kommer respektivs portfölj och fördelningen inom densamma.
Köp&Behåll (KF)
Här hittar man mestadels värdeaktier som behålls under många år (tom över flera decendier, likt aktiestinsen). Man hittar även samtliga utländska (främst amerikanska) innehav då denna portfölj är en kapitalförsäkring (pga källskatt återbetalningen)
Magic (ISK)
Denna portfölj har sitt ursprung i Greenblatts ‘Magic formula’. Till en början var denna portfölj uppbyggd exakt enligt MF. Ni vet, sortera först på return on capital (EBIT/Inv. Kapital), sortera sedan på earnings yield (EBIT/EV), väg samman och få en topp ranking. Köp de 10 högst rankade aktierna, behåll dem i 1år, efter 1år ombalansera så att de nya 10 i topp aktierna innehas. Denna modell fungerade väldigt dåligt för mig, troligen pga taskig timing så numer är modellen reviderad till följande: köp enl MF endast de 3-4 högst rankade aktierna, köp 3-4 högst rankade aktierna enligt Grahams modell, sista posten är en egen screening: Screena fram 3-4 aktier genom att filtrera ut de aktier som har poitiv vinsttillväxt de senaste 12M samt de aktier som har positiv vinsttilläxt de 12M som föregår dem. Sedan sorteras listan på räntabilitet och de 3-4 toprankade aktierna köps in.
Hela portföljen ombalanseras efter 12M och endast mid och large cap bolag är med i urvalet (för att hålla ned risken något)
Swing (ISK)
Detta är min lekportfölj och den med kortast sparhorisont. Här kan det under perioder daytradeas men det mest förekommande är swing trading (några dagar till några månaders innehavstid) Här samsas många olika edgar. Många nya innehav kommer från någon form av TA, oftast kombination av flera indikatorer. Programmet ‘Hitta kursvinnare’ (Pro plus) används flitigt. Men det kan även handlas på ‘News’ eller på rena infall om fundamentala data stödjer ett sådant beslut.
Kommentarer
Skicka en kommentar