Globala trender, vilka är viktiga?

 Jag tror det kommer vara viktigt att förstå vilka som är det framtida dominerande globala trenderna för att få en bra utveckling på sitt portföljvärde och för att vara rätt allokerad. Det finns många globala trender som man skulle kunna lyfta fram, men för mig så gäller det att fokusera på ett fåtal, dels för att jag inte har möjlighet att ha bolag som finns inom alla trender (säg 12-15st) dels för att jag inte tror att alla dess 12-15 trender kommer att ha lika bra utveckling. Min slutsats är helt enkelt att om jag investerar i nedan trender kommer jag ha en bra möjlighet att överavkasta index, över tid.

Sen är det viktigt att tillägga att timing också är oerhört viktigt. Som exempel så håller de flesta med om att vi kommer ha fler elektriska bilar på gatorna om 10år. Det i sig innebär inte att man blir lyckosam bara för att man går in i en elbils-aktie vid varje givet tillfälle (läs: in i Tesla efter 700% uppgång under 2020 är nog ingen given succé). Samma sak med förnybar energi, den energy transition vi står inför kommer inte att ske över några få år, utan snarare över 10-20år. Då är det svårt att tima det absolut bästa läget. Här kan även nämnas bränsleceller som varit i ropet i säkert 10år men har fortfarande inte fått lyftet, kanske händer det snart.....

Nedan skriver jag lite kort om min syn på resp global trend som jag valt att fokusera på samt vilka tänkbara industrier som skulle kunna innefattas i just den trenden. Många bolag skulle man även kunna sätta under rubriken för en annan trend, men jag kategoriserar efter den starkaste trenden som de stödjer. Jag nämner även några av mina större innehav inom resp trend.

• Digitalisering
• Elektrifiering
• E-handel
• Säkerhet, cyber-säkerhet
• Hållbarhet, Ny energi 
• Åldrande befolkning

Digtalisering

Det finns nog ingen som inte tror på ökad digitalisering i framtiden och många bolag skulle kunna sättas in i denna kategori. Jag vill försöka fokusera på bolag som verkar inom IoT, AI, maskin inlärning, automatisering, blockkedjeteknik.

Mina bolag: Fortnox, Lime, HMS, Sea, Ericsson, Addnode    

Elektrifiering

Denna trend är stark och kommer pågå i många, många år framöver. Det handlar om elektrifiering av fordonsindustrin och det är här viktigt att inte enbart titta på personbilsindustrin utan även lastbilar, bussar, tåg, flyg, off-highway fordon, osv. 

Mina innehav: Li Auto, Garo

E-handel

En självklar global trend. Vi handlar mer och mer över nätet och alla direkta E-handelsbolag är kandidater här, men även industrierna runt omkring som drar fördel av ökad E-handel, såsom transportföretagen och förpackningsföretag (papper o massa).

Mina innehav: Amazon, Shopify, Mastercard

Säkerhet

I denna kat ingår all typ av säkerhet, både "gammelsäkerhet" såsom vaktbolag, Securitas, G4S, mfl men även cybersäkerhetsföretag och bolag som jobbar aktivt med datasäkerhet.

Mina innehav: Sectra, Proact IT, Advenica

Hållbarhet (ny energi)

Detta är kanske det svåraste området att "tima". Nya energislag har diskuterats i alla tider och det är svårt att verkligen förstå när de kommer slå. Min uppfattning är att teknisk utveckling tar alltid längre tid än man trott. Går man in i småbolag så skall man många gånger räkna med en handfull nya emissioner med halverad börskurs varje gång... Teknik utveckling slukar pengar, och det fort. I denna kategori finns förutom de direktverkande bolagen inom nya energikäller (sol, vind, vatten) även bränslecellsbolag, vätgas-relaterade aktier samt bolag inom energieffektivisering.

Mina innehav: PowerCell, Swedish Sterling, Nibe

Åldrande befolkning

Detta är ett faktum och denna kategori verkar i trendens riktning och kommer kanske alltid att finnas men den kommer kanske inte göra ett snabbt ryck uppåt utan snarare ligga och takta långsamt uppåt, dvs långsiktig investering. Här vill jag ha hälso-, vård-, läkemedels-bolag. Digital hälsa.

Mina innehav: Teladoc, Kinnevik, Sectra, Novo Nordisk

Övrigt

Som ni ser så stannar jag där i mitt urval och väljer att inte ha ett fokus på andra globala trender som tex urbanisering (som säkert kommer driva bostadsutvecklarna i större städer), friluftsliv (som driver tex Kabe, Fenix outdoor, Thule, Dometic, mfl) eller konsumenttillväxt i utvecklingsländer. Rätt eller fel men ett visst fokus bör man ha och då måste vissa saker prioriteras bort. Dock kan ovan marknader ändå vara marknader jag är inne i men då kanske lite mer kortsiktigt eller så stödjer de en annan större/starkare trend.